中投網-產業投資專用門戶

以服務實體經濟為導向 優化金融期貨客戶服務支撐

來源:互聯網 2022-11-04 09:28中投網 A-A+

  “過去十年,中國期貨市場的蓬勃發展,是期貨市場不斷加大力度切實服務實體經濟的過程,也是中國金融市場不斷加快對外開放步伐的必然結果。”中泰期貨董事長鐘金龍接受上海證券報記者采訪時表示。

  過去十年也是中泰期貨厚積薄發、不斷提高專業服務能力的十年。2012年至2021年,中泰期貨客戶資產規模由25.52億元增加到180.95億元;十年來累計實現凈利潤9.03億元,向股東分紅2.55億元。特別是2020年以來,中泰期貨在公司新領導班子的帶領下,主要經營指標全面大幅跑贏市場,核心競爭力和服務實體經濟能力再上新臺階。

  在中國金融期貨交易所2021年度優秀會員表彰中,中泰期貨榮獲優秀會員白金獎殊榮,彰顯了公司在金融期貨領域的頭部實力。

  以服務實體經濟為導向

  在鐘金龍看來,過去十年我國期貨市場的發展主要體現在三個方面:首先,期貨市場頂層設計日益完善,法治化建設不斷推進,今年《中華人民共和國期貨和衍生品法》的頒布實施有效填補了期貨和衍生品領域的“基本法”空白,也將進一步護航和引導期貨市場持續高質量發展。其次,品種覆蓋上,我國商品金融、境內境外、期貨期權協同發展,部分期貨品種的國際定價實力不斷提高,有利于人民幣國際化進程提速。同時,期貨市場規模不斷擴大,期貨服務實體經濟的功能切實得到發揮,例如“保險+期貨”模式為金融服務“三農”提供了全新路徑,倉單融資為企業“融資難”問題提供解決方案等。

  在此過程中,中泰期貨堅守服務實體經濟、服務“三農”發展的初心,不斷創新突破,已形成以商品類場外業務、權益類場外業務和“保險+期貨”創新業務為核心的場外衍生品三大服務模式,利用遠期、互換、場外期權等場外衍生品工具為實體企業提供個性化風險管理服務,助力實體企業特別是中小微企業紓困解難、降本增效。

  2021年,中泰期貨全年場外衍生品業務累計成交名義本金近1200億元,業務規模排名行業前列,其中場外商品衍生品累計成交名義本金行業排名第3名,場外權益衍生品累計成交名義本金行業排名第9名,形成了較強的競爭優勢。

  優化金融期貨客戶服務支撐

  自2010年股指期貨合約在中金所掛牌以來,中泰期貨始終高度重視金融期貨業務發展,不斷優化對金融期貨客戶的服務支撐,踐行“以客戶為中心”理念。憑借公司及母公司的信息技術領先優勢,中泰期貨能夠實現對金融期貨客戶的綜合服務,且在行業內具備鮮明特色。

  中泰期貨不斷完善自身信息系統建設,同時與控股股東中泰證券XTP系統融合共建,實現“證期一體化”。公司通過業內領先的交易柜臺系統以及個性化的信息技術服務,讓廣泛的金融機構客戶、高頻量化私募等專業投資者和其他金融期貨交易者都能夠以更低的成本、更快的速度,享受中泰期貨帶來的行情資訊及交易體驗。

  鐘金龍表示,近年來隨著投資者資產配置需求不斷增加,指數化投資發展趨勢明顯,股指類場外衍生品市場發展迅速,商業銀行、券商、基金公司等金融機構發行的掛鉤股票指數的結構化產品規模持續擴大,各類金融機構場外衍生品場內對沖需求不斷增加。中金所上市的股指期貨及股指期權不僅滿足了各類金融機構投資、避險需求,更助力了我國資本市場平穩健康發展。

  據了解,今年2月某商業銀行發行了一款掛鉤滬深300指數的理財產品,并向中泰期貨子公司中泰匯融資本買入該產品中嵌入的期權,以實現風險轉移。通過在中金所開立對沖賬戶,中泰匯融資本利用滬深300指數期貨以及指數期權對沖場外期權風險,有效實現了風險規避。

  期待金融期貨產品更加豐富

  鐘金龍認為,就目前情況看,我國機構投資者參與金融期貨市場的深度和廣度仍有提升空間。期待更多貼近市場需求的金融期貨產品能夠推出,如外匯期貨、創業板股指期貨等。在鐘金龍看來,豐富的產品能夠更好滿足投資者對沖風險的現實需求,有利于金融期貨品種管理風險功能更好發揮。

  鐘金龍建議,市場各方繼續加大力度,推動機構投資者認識和了解金融期貨,鼓勵投資者充分利用金融期貨衍生品工具交易機制開展金融創新研究,進而提升配置資源的效率。

  近年來,國家出臺一系列監管及指導措施,加強對中長期資金入市的引導,中泰期貨積極響應相關政策,為機構培育及引導中長期資金入市做了積極探索。

  一方面,中泰期貨全面加強對專業投資者的服務,充分利用投資咨詢業務,發揮衍生品投研優勢,為專業投資者提供深度調研、投資分析等服務,配合投資策略開發,著力提升投資者對衍生品市場的認識及參與度;另一方面,公司積極推廣長期投資理念,與母公司共同探索開發適合中長期投資的產品。中泰期貨將持續做好投資者教育工作,通過傳播期貨理性投資理念,為中長期資金入市創造更加健康的市場環境。

十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
掃碼關注右側公眾號,回復對應關鍵詞,即可免費獲取以下報告
中投網版權及免責聲明
  • 1、中投網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系ocn@ocn.com.cn、0755-88350114,我們將及時溝通與處理。
  • 2、凡本網注明"來源:***(非中投網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不對您構成任何投資建議,用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定相關投資并承擔相應風險。
免費報告
相關閱讀
  •   “過去十年,中國期貨市場的蓬勃發展,是期貨市場不斷加大力度切實服務實體經濟的過程,也是中國金融市場不斷加快對外開放步伐的必然結果。”中泰...[詳細]
    2022年11月04日 09:28實體經濟 金融機構
  •   “雙十一”購物節火熱進行,多家銀行與電商平臺、支付平臺合作,推出多重優惠福利搶占信用卡支付市場。業內人士認為,“雙十一”...[詳細]
    2022年11月04日 08:14銀行
  •   3季報壽險NBV整體符合預期,中國財險盈利超預期   上市險企2022年前3季度NBV同比分別為中國人壽-15.4%、中國平安-26.6%、中國太保-37.8%,中國太保...[詳細]
    2022年11月04日 08:10壽險 財險
  •   今年以來,全球大宗商品市場呈現跌多漲少的局面,能源類產品走勢也呈現較大幅度震蕩,近期呈走弱態勢。各界市場人士分析認為,未來大宗商品市場走勢仍受多重...[詳細]
    2022年11月03日 09:16天然氣 天然氣價格
  •   中國銀行業協會秘書長劉峰近日在中國養老金融50人論壇北京峰會上表示,當前,商業銀行已實現包含儲蓄、理財、基金、保險、信托、貴金屬、外匯、國債等...[詳細]
    2022年11月01日 15:05銀行業 養老金融
相關報告
大健康投資前景
大健康產業投資前景預測 大健康產業投資前景預測
熱門報告
最新動態政府招商數字化新工具——中投顧問產業招商大腦!X
A色色鲁