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2023-2027年中國ESG投資深度調研及投資前景預測報告

首次出版:2022年7月最新修訂:2022年11月交付方式:特快專遞(2-3天送達)

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報告目錄內容概述 定制報告

第一章 ESG投資相關概述
1.1 基本概念
1.1.1 ESG相關概念
1.1.2 ESG發展歷程
1.1.3 ESG投資理念
1.2 發展ESG的重要性分析
1.2.1 ESG發展的意義
1.2.2 現代ESG責任概述
1.2.3 ESG信息披露的重要性
第二章 2020-2022年可持續金融發展分析
2.1 全球可持續金融發展分析
2.1.1 全球可持續金融發展基本情況
2.1.2 全球可持續金融發展規模分析
2.1.3 歐盟可持續金融體系推進進程
2.1.4 歐盟可持續金融具體分類方案
2.1.5 歐盟可持續金融發展經驗借鑒
2.1.6 可持續金融發展的國際經驗
2.2 中國可持續金融發展綜述
2.2.1 可持續金融發展背景
2.2.2 可持續金融體系構成
2.2.3 可持續金融推動因素
2.2.4 可持續金融發展現狀
2.2.5 可持續金融發展規模
2.2.6 可持續金融國際標準
2.2.7 可持續金融中國實踐
2.3 《可持續金融共同分類目錄》的應用
2.3.1 《共同分類目錄》的內容框架
2.3.2 《共同分類目錄》的重要意義
2.3.3 《共同分類目錄》的創新實踐
2.3.4 《共同分類目錄》的創新建議
2.4 中國可持續金融發展的問題及建議
2.4.1 可持續金融發展的問題
2.4.2 綠色金融體系持續完善
2.4.3 可持續金融的發展建議
2.4.4 可持續金融的發展策略
第三章 2020-2022年中國ESG發展環境分析
3.1 經濟環境
3.1.1 宏觀經濟概況
3.1.2 對外經濟分析
3.1.3 固定資產投資
3.1.4 工業運行情況
3.1.5 宏觀經濟展望
3.2 社會環境
3.2.1 人口結構狀況
3.2.2 社會消費規模
3.2.3 居民儲蓄情況
3.2.4 居民收入水平
3.2.5 居民消費結構
3.3 政策環境
3.3.1 ESG相關政策落地
3.3.2 央企ESG政策匯總
3.3.3 ESG信息披露政策
3.3.4 企業ESG披露指南
3.3.5 G20可持續金融路線圖
3.3.6 地方ESG相關激勵政策
第四章 2020-2022年中國ESG行業發展分析
4.1 全球ESG行業發展分析
4.1.1 PRI簽署機構規模
4.1.2 ESG投資發展現狀
4.1.3 國家ESG信息披露
4.1.4 國家ESG法規政策
4.1.5 國家ESG投資規模
4.1.6 ESG債券市場結構
4.1.7 ESG債券市場挑戰
4.1.8 ESG債券發展機遇
4.2 中國ESG行業的發展綜述
4.2.1 ESG投資現狀
4.2.2 ESG實踐進展
4.2.3 ESG風險分析
4.2.4 ESG信息披露
4.2.5 ESG投資策略
4.3 中國ESG市場運行情況
4.3.1 PRI簽約機構數量
4.3.2 ESG主題基金數量
4.3.3 A股公司ESG披露情況
4.4 中國可持續發展模式的ESG投資分析
4.4.1 ESG投資的政策環境
4.4.2 ESG投資商業與社會價值
4.4.3 ESG在私募股權中的應用
4.4.4 私募股權踐行ESG的意義
4.4.5 ESG投資合理回報的分析
4.4.6 ESG投資面臨的機遇和挑戰
4.5 中國ESG行業的發展問題及建議
4.5.1 企業應對新的ESG金融挑戰
4.5.2 ESG投資促進“雙碳”目標實現
4.5.3 ESG投資發展面臨的問題
4.5.4 ESG投資發展的政策建議
第五章 2020-2022年中國企業ESG投資分析
5.1 企業供應鏈ESG投資管理分析
5.1.1 供應鏈ESG管理的必要性
5.1.2 供應鏈ESG管理路徑分析
5.1.3 供應鏈ESG管理對策建議
5.2 上市公司ESG信息披露制度構建路徑分析
5.2.1 ESG信息披露制度的背景
5.2.2 ESG信息披露制度的價值
5.2.3 ESG信息披露制度構建的困境
5.2.4 ESG信息披露制度構建的路徑
5.3 中資企業海外發展ESG合規分析
5.3.1 海外企業ESG合規的必要性
5.3.2 海外企業ESG相關標準分析
5.3.3 企業海外ESG合規影響因素
5.3.4 企業海外ESG典型項目案例
5.3.5 企業做好ESG合規措施建議
5.4 ESG營銷對企業利潤的影響分析
5.4.1 企業ESG營銷發展背景
5.4.2 影響消費者行為的因素
5.4.3 企業ESG營銷的作用分析
5.4.4 ESG營銷與企業利潤關系
5.4.5 ESG營銷對企業的啟示
第六章 2020-2022年中國銀行業ESG投資分析
6.1 金融機構的ESG責任投資分析
6.1.1 金融機構ESG理念逐步形成
6.1.2 金融機構的ESG責任投資體系
6.1.3 金融機構的ESG責任投資實踐
6.1.4 金融機構ESG責任存在的問題
6.1.5 金融機構的ESG責任對策建議
6.2 銀行業踐行ESG的發展分析
6.2.1 國際銀行業在ESG的探索
6.2.2 銀行業ESG投資發展環境
6.2.3 銀行業ESG投資發展意義
6.2.4 銀行業ESG投資發展現狀
6.2.5 銀行業踐行ESG的難點分析
6.2.6 ESG融入銀行風險管理體系
6.2.7 銀行業ESG發展的政策建議
6.3 A股上市銀行ESG投資發展分析
6.3.1 上市銀行ESG披露要求指引
6.3.2 上市銀行ESG發展情況分析
6.3.3 上市銀行ESG實踐案例分析
6.3.4 上市銀行ESG的啟示與建議
6.4 商業銀行踐行ESG投資理念的分析
6.4.1 商業銀行踐行ESG理念具有重要作用
6.4.2 我國大型商業銀行ESG總體實踐進展
6.4.3 商業銀行踐行ESG理念遵循科學路徑
6.4.4 商業銀行踐行ESG理念的機遇分析
6.4.5 商業銀行踐行ESG理念的對策與建議
6.5 ESG風險對商業銀行可持續發展的影響分析
6.5.1 ESG風險對商業銀行經營的背景
6.5.2 ESG風險對商業銀行管理的影響
6.5.3 ESG風險對商業銀行模式的影響
6.5.4 ESG對商業銀行發展的啟示及建議
第七章 2020-2022年中國基金業ESG投資分析
7.1 養老基金ESG投資的發展分析
7.1.1 養老基金ESG投資背景
7.1.2 ESG投資與養老基金內涵
7.1.3 養老基金實行ESG投資意義
7.1.4 養老基金ESG投資中國實踐
7.1.5 養老基金ESG投資發展困境
7.1.6 養老基金ESG投資發展建議
7.1.7 養老基金ESG投資發展趨勢
7.1.8 養老基金ESG投資國外經驗
7.2 主權養老保險基金ESG投資分析
7.2.1 ESG理念與主權養老基金投資
7.2.2 國外主權養老基金ESG投資實踐
7.2.3 我國主權養老基金ESG投資現狀
7.2.4 我國主權養老基金ESG投資困境
7.2.5 我國主權養老基金ESG投資建議
7.3 外匯儲備ESG及基金發展分析
7.3.1 外匯儲備ESG基金投資現狀
7.3.2 外匯儲備ESG投資發展挑戰
7.3.3 外匯儲備ESG投資政策建議
7.3.4 外匯儲備ESG投資發展趨勢
7.4 公募基金ESG評級發展分析
7.4.1 公募基金ESG評級發展背景
7.4.2 ESG公募基金評級體系分析
7.4.3 ESG公募基金評級體系的影響
7.4.4 公募基金ESG評級體系未來發展
7.4.5 公募基金管理機構ESG投資趨勢
第八章 2019-2022年國內ESG領域重點銀行經營狀況
8.1 中國銀行
8.1.1 企業發展概況
8.1.2 中國銀行ESG
8.1.3 經營效益分析
8.1.4 業務經營分析
8.1.5 財務狀況分析
8.1.6 公司發展戰略
8.1.7 未來前景展望
8.2 工商銀行
8.2.1 企業發展概況
8.2.2 工商銀行ESG
8.2.3 經營效益分析
8.2.4 業務經營分析
8.2.5 財務狀況分析
8.2.6 公司發展戰略
8.2.7 未來前景展望
8.3 建設銀行
8.3.1 企業發展概況
8.3.2 建設銀行ESG
8.3.3 經營效益分析
8.3.4 業務經營分析
8.3.5 財務狀況分析
8.3.6 核心競爭力分析
8.3.7 未來前景展望
8.4 農業銀行
8.4.1 企業發展概況
8.4.2 農業銀行ESG
8.4.3 經營效益分析
8.4.4 業務經營分析
8.4.5 財務狀況分析
8.4.6 公司發展戰略
8.4.7 未來前景展望
8.5 招商銀行
8.5.1 企業發展概況
8.5.2 招商銀行ESG
8.5.3 經營效益分析
8.5.4 業務經營分析
8.5.5 財務狀況分析
8.5.6 公司發展戰略
8.5.7 未來前景展望
8.6 興業銀行
8.6.1 企業發展概況
8.6.2 興業銀行ESG
8.6.3 經營效益分析
8.6.4 業務經營分析
8.6.5 財務狀況分析
8.6.6 核心競爭力分析
8.6.7 未來前景展望
第九章 2023-2027年中國ESG投資發展前景及趨勢分析
9.1 中國ESG投資發展前景分析
9.1.1 ESG投資發展開局良好
9.1.2 ESG投資發展前景廣闊
9.1.3 ESG投資蘊藏巨大機遇
9.1.4 推動ESG投資創新發展
9.2 中國ESG投資發展趨勢分析
9.2.1 ESG投資總體發展趨勢
9.2.2 中國ESG投資趨勢分析
9.2.3 ESG投資信息披露發展趨勢
9.2.4 “十四五”時期ESG投資展望

圖表目錄

圖表1 2019-2021年全球可持續金融發行額及增幅
圖表2 2022年全球SLB發行量
圖表3 2022年60%以上的SLB與溫室氣體減排目標掛鉤(第一季度)
圖表4 2016-2022年歐盟相關可持續金融政策一覽表
圖表5 2020年GDP最終核實數與初步核算數對比
圖表6 2021年GDP初步核算數據
圖表7 2022年我國GDP初步核算數據
圖表8 2017-2021年貨物進出口總額
圖表9 2021年貨物進出口總額及其增長速度
圖表10 2021年主要商品出口數量、金額及其增長速度
圖表11 2021年主要商品進口數量、金額及其增長速度
圖表12 2021年對主要國家和地區貨物進出口金額、增長速度及其比重
圖表13 2021年外商直接投資(不含銀行、證券、保險領域)及其增長速度
圖表14 2021年對外非金融類直接投資額及其增長速度
圖表15 2020-2021年我國固定資產投資(不含農戶)同比增速
圖表16 2021年固定資產投資(不含農戶)主要數據
圖表17 2021-2022年我國固定資產投資(不含農戶)同比增速
圖表18 2022年固定資產投資(不含農戶)主要數據
圖表19 2020-2021年我國規模以上工業增加值同比增長速度
圖表20 2021年規模以上工業生產主要數據
圖表21 2021-2022年我國規模以上工業增加值同比增長速度
圖表22 2022年規模以上工業生產主要數據
圖表23 2011-2021年全國人口數及自然增長率
圖表24 2021年社會消費品零售總額同比增長速度
圖表25 2021年社會消費品零售總額主要數據
圖表26 2021-2022年社會消費品零售總額同比增長速度
圖表27 2022年社會消費品零售總額主要數據
圖表28 2020-2021年居民人均可支配收入平均數與中位數
圖表29 2021-2022年全國及分城鄉居民人均可支配收入與增速
圖表30 2021年居民人均消費支出及構成
圖表31 2022年居民人均消費支出及構成
圖表32 2016-2022年ESG相關政策加速落地
圖表33 2008-2022年央企ESG政策梳理
圖表34 2022年國內ESG政策梳理
圖表35 2022年國外ESG政策梳理
圖表36 部分地方政府綠色貸款和綠色債券貼息政策
圖表37 2006-2022年PRI簽署方增長情況(累計值)
圖表38 全球簽署方分布情況
圖表39 中國簽署方分布情況
圖表40 美國簽署UNPRI機構占比情況
圖表41 歐洲地區ESG投資策略及對應規模占比
圖表42 日本簽署UNPRI機構占比情
圖表43 全球存量ESG債券發行人所在地分布
圖表44 《歐盟可持續金融分類法》對不同主體的披露要求
圖表45 ESG投資策略的分類與定義
圖表46 ESG整合策略的典型分析框架
圖表47 2012-2022年中國內地機構加入UN PRI的數量
圖表48 2022年ESG產品發行情況
圖表49 2017-2022年ESG主題基金產品存續規模和數量
圖表50 2017-2022年泛ESG基金產品存續規模和數量
圖表51 2017-2021年我國A股上市公司社會責任報告披露情況
圖表52 2017-2021年我國A股上市公司社會責任報告篇幅情況
圖表53 企業供應鏈關聯風險判定流程
圖表54 企業供應鏈管理風險傳導機制分析
圖表55 基于ESG的企業供應鏈管理框架
圖表56 滬深兩所ESG披露數量(含英文版)
圖表57 24家上市公司ESG報告的編制依據統計
圖表58 ESG管治架構的代表性模板
圖表59 定期報告的編制與審議
圖表60 與ESG責任投資直接相關的政策
圖表61 與信息披露相關的政策
圖表62 ESG責任投資配套政策
圖表63 國際代表性銀行最新周期的環境戰略融資目標
圖表64 具有優質ESG項目的銀行風險成本較低
圖表65 A股上市銀行ESG評級分布
圖表66 A股上市銀行ESG評級結構
圖表67 銀行業ESG監管政策
圖表68 中國簽署《負責任銀行原則》的商業銀行
圖表69 2019-2021年明晟(MSCI)對于六大行的ESG評級
圖表70 2001-2020年日本GPIF資產管理規模和實際投資收益率
圖表71 日本政府養老金投資基金的ESG指數投資
圖表72 2008-2021年CPP凈資產規模和凈收益率
圖表73 2017-2021年加拿大CPPIB對可再生能源的投資
圖表74 2018-2021年CPPIB發行的綠色債券
圖表75 2009-2021年GPFG基金資產規模和收益率
圖表76 GPFG環境相關公司股權投資(部分舉例)
圖表77 2021年挪威GPFG基于ESG標準的撤資統計
圖表78 2011-2021年CalSTRS基金資產總市值和收益率
圖表79 加州公務員退休基金ESG投資管理模式
圖表80 加拿大養老金計劃ESG投資管理模式
圖表81 日本政府養老投資基金ESG投資管理模式
圖表82 2016-2021年全球綠色主權債發行規模
圖表83 2019-2022年中國銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表84 2019-2022年中國銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表85 2019-2022年中國銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表86 2020-2021年中國銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表87 2021-2022年中國銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表88 2019-2022年中國銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表89 2019-2022年中國銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表90 2019-2022年中國銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表91 2019-2022年中國銀行股份有限公司運營能力指標
圖表92 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表93 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表94 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表95 2020-2021年中國工商銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表96 2020-2021年中國工商銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表97 2021-2022年中國工商銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表98 2021-2022年中國工商銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表99 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表100 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表101 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表102 2019-2022年中國工商銀行股份有限公司運營能力指標
圖表103 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表104 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表105 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表106 2020-2021年中國建設銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表107 2021-2022年中國建設銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表108 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表109 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表110 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表111 2019-2022年中國建設銀行股份有限公司運營能力指標
圖表112 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表113 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表114 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表115 2020-2021年中國農業銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表116 2020-2021年中國農業銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表117 2021-2022年中國農業銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表118 2021-2022年中國農業銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表119 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表120 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表121 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表122 2019-2022年中國農業銀行股份有限公司運營能力指標
圖表123 2019-2022年招商銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表124 2019-2022年招商銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表125 2019-2022年招商銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表126 2020-2021年招商銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表127 2021-2022年招商銀行股份有限公司營業收入分業務
圖表128 2019-2022年招商銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表129 2019-2022年招商銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表130 2019-2022年招商銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表131 2019-2022年招商銀行股份有限公司運營能力指標
圖表132 2019-2022年興業銀行股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表133 2019-2022年興業銀行股份有限公司營業收入及增速
圖表134 2019-2022年興業銀行股份有限公司凈利潤及增速
圖表135 2021年興業銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表136 2022年興業銀行股份有限公司營業收入分地區
圖表137 2019-2022年興業銀行股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表138 2019-2022年興業銀行股份有限公司凈資產收益率
圖表139 2019-2022年興業銀行股份有限公司資產負債率水平
圖表140 2019-2022年興業銀行股份有限公司運營能力指標

ESG是英文Environmental(環境保護)、Social(社會責任)和Governance(公司治理)的首字母縮寫,是一種關注企業環境保護、社會責任、公司治理等非財務績效的投資理念和企業評價標準。投資者可以依據對被考察企業的ESG評價,評估其投資行為和企業在促進經濟可持續發展、履行社會責任等方面的貢獻。

在全球“碳中和”的大背景下,ESG投資基金成為新的投資熱土。國內公募基金也加速布局ESG投資,推進ESG在國內的投資實踐。聯合國責任投資原則(UN PRI)是責任投資領域一個重要的國際組織,旨在幫助投資者理解ESG議題對投資價值的影響,并支持各簽約機構將ESG融入投資戰略、決策和積極所有權決策過程中,讓投資活動更符合社會的廣泛利益。截至2022年8月24日,中國內地已有109家機構簽署PRI。其中74家為投資管理機構,包括20家公募基金管理人。

截至2022年10月9日,ESG相關公募基金產品共1026個,其中ESG主題基金存續產品共141只(另有10只待成立,1只已終止),除未披露規模產品之外,凈值總規模達到人民幣2094.52億元;泛ESG公募基金存續產品共885只(另有10只待成立,47只已終止),產品凈值總規模達到人民幣13,632.08億元。ESG主題銀行理財產品存續產品共136只(另有4只待成立,24只已終止),除未披露規模產品外,ESG主題銀行理財產品凈值總規模達到人民幣951.96億元。

2022年6月1日起,《企業ESG披露指南》團體標準(T/CERDS 2-2022)正式實施,由中國企業改革與發展研究會、首都經濟貿易大學牽頭起草,并聯合包括國家能源投資集團、中國移動、螞蟻集團等在內的數十家標準研制單位共同推出。該披露指南以國家相關法律法規和標準為依據,從環境、社會、治理三個維度構建企業ESG披露指標體系,共包括3個一級指標,10個二級指標,35個三級指標和118個四級指標,并包含標準的范圍,引用的文件,術語定義,披露原則,指標體系,披露要求、形式和應用,以及責任與監督共計7個主要部分。企業可選擇根據全部或部分指標進行披露。該披露指南的發布為企業開展ESG披露提供基礎框架。

中投產業研究院發布的《2023-2027年中國ESG深度調研及投資前景預測報告》共九章。首先介紹了ESG的相關概述,接著分析了可持續金融的發展、ESG的發展環境,然后分別介紹了ESG發展情況、企業ESG投資的發展、銀行業ESG投資的發展、基金業ESG投資的發展,隨后介紹了國內ESG領域重點銀行經營狀況,最后對ESG的未來發展前景和趨勢進行了科學的預測。

本研究報告數據主要來自于國家統計局、中央銀行、自然資源部、國家發改委、中投產業研究院、中投產業研究院市場調查中心以及國內外重點刊物等渠道,數據權威、詳實、豐富,同時通過專業的分析預測模型,對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對ESG投資有個系統深入的了解、或者想投資ESG相關行業,本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

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2023-2027年中國ESG投資深度調研及投資前景預測報告

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